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(주)지엘텍, (주)모비틀 2개 기업에 분산투자

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알토란 3호 시리즈에이 투자조합

3,000만원 까지 전액 소득공제 받을 수 있는 개인투자조합

· 업무집행조합원 : 장 민 영

· 결성금액 : 6억원

· 마감일자 : 2018년 04월 13일

투자정보

· 마감일자 : 마감


투자조합 결성의 목적

벤처투자 소득공제 안내

투자 전략

시리즈A 단계 벤처 스타트업에 투자

시리즈A 단계란?

시장을 혁신하여 단기 초고속 성장을 계획하고 있는 스타트업이 창업 초기 단계에서 제품/서비스 개발을 완료하고 시장에 진입하여 의미있는 성과를 도출하여 비즈니스 모델의 가능성을 이미 검증한 단계.

이 단계의 기업은 사업성 검증을 토대로 본격적인 마케팅 및 초기 생산에 필요한 자금이 필요하며 수혈된 자금은 1차 성장의 마중물 역할을 하게됨.

1차 성장의 지표는 매출, 회원수 등 가시적인 수치로 확인되며 이 지표를 토대로 벤처캐피탈 또는 사모펀드 등으로부터 2차 성장 및 확장 자금에 대한 시리즈 B, C, D 등 연속적인 후속투자를 유치하여 시장에 이름을 알리고 시장 지배력을 높이며 주목받는 회사로 성장하게 됨.

벤처캐피탈 등 기관투자자들의 후속투자는 투자시장에서 회사의 사업성을 공인받은 효과를 가져오며 기업공개시장(코스닥, 나스닥 등)에 상장(IPO)하기에 유리한 요건이 조성되게 됨.

 

시리즈A 단계 기업에 투자하는 이유

시리즈A 단계는 엔젤투자 최적의 타이밍

초기 시드(SEED) 단계의 투자는 창업보육과 투자를 전문으로 하는 액셀러레이터의 주요 영역으로 비즈니스 모델의 가설이 시장에 맞지 않을 경우 시장 진입에 실패할 가능성이 매우 높음. (따라서, 액셀러레이터는 기업당 2,000만원 ~ 3,000만원을 다수 기업에 투자하는 Spray & Pray 전략으로 리스크를 관리함.)

시리즈B 단계 이상의 투자는 기업 당 20억원 ~수백원의 투자까지 대규모의 투자가 이루어지는 시장으로 이 단계는 정부, 지자체의 자금을 투자재원으로 활용하는 벤처캐피탈, 사모펀드 등의 참여가 주를 이룸.

시리즈A 단계 투자는 펀드 규정 상 벤처캐피탈이 투자를 집행하기에는 기업의 규모가 작아 좀 더 숙성되기를 기다리는 단계이자 엔젤투자의 효과가 극대화 되는 시점으로 5억원 정도의 초기 성장 자금 지원으로 기업의 단기 고성장을 유도한 후 벤처캐피탈 후속투자 유치 시 성공적인 투자 성과를 얻을 수 있는 기회가 있음.

시리즈A 단계 투자의 장점

1. 국내 50여개의 액셀러레이터가 육성하는 기업 중 사업 성과가 눈에 띄는 기업을 발굴하여 투자함으로써 유망 기업 발굴이 용이함.

2. 투자 시점에 벤처캐피탈의 후속투자 가능성이 높은 기업 위주로 선별하여 투자하면 벤처캐피탈의 후속투자 성공 시 투자기업의 인지도 상승, 주식가치 상승, 매도 기회 창출 등 엔젤투자의 효과를 극대화할 수 있음.

3. 사업성 검증이 완료된 기업에 투자를 하게 되므로 사업 실패 위험은 줄고 투자금이 1차 성장에 필요한 마케팅, 생산자금으로 사용하게 되므로 자금의 활용도가 높고 투자의 성공 가능성이 극대화됨.

투자 조합 소개

조합명 : 알토란 3호 시리즈에이 투자조합

- 중소벤처기업부 승인 개인투자조합. (중소벤처기업부의 관리 감독을 받음.) 

업무집행조합원 : 장민영

- 알토란벤처스코리아(주) 대표이사
- 벤처투자 경력 10년 (투자실적 : 레고켐바이오, 알테오젠, 나노스, (주)젬 등 40여개 사, 누적 투자금액 : 105억원)
- 2014년부터 결성하여 운영중인 10여개 개인투자조합의 업무집행조합원.
- 경력 : 정부지원사업 심사위원, 한국CFO스쿨 엔젤투자 전임강사. SKC&C 근무 (소프트웨어 엔지니어), 1995년 (주)선경 입사, 전남대학교 전산학과 졸업.
- 자격 및 교육사항 : 상장 전문가 과정 수료 (한국거래소), 적격엔젤, 전문엔젤 투자교육 수료 (한국엔젤투자협회), 벤처캐피탈리스트 교육 수료 (벤처캐피탈협회), 예비 CFO교육 (한국CFO스쿨)

모집 금액 : 6억원

기업 당 2억원씩 3개 기업에 분산투자

조합원 수 : 49인 이내

개인투자조합은 49인 이내로 조합원을 사모방식으로 모집하는 일종의 사모펀드입니다.

투자기간 : 3년

3년 이내 투자금 회수 시 소득공제 받은 금액 추징되므로 조합과 기업 간 투자계약을 3년으로 체결함.

투자방식 : 상환전환우선주

상환전환우선주는 벤처캐피탈이 스타트업에 투자할 때 주로 사용하는 투자계약 방식으로 기업이 투자기간 동안 성장하지 못할 경우 투자원금 상환을 요구할 수 있는 '상환권'사업이 성공적으로 성장하여 지분 가치가 높아져서 주식매매차익으로 원금 이상의 수익이 기대될 경우 보통주로 전환할 수 있는 '전환권' 그리고 우선주로써 매년 이익이 발생할 경우 배당을 받을 수 있는 '배당권'을 가진 투자자에게 매우 유리한 투자계약 방식입니다.

투자금 입금 방법

조합 명의의 계좌로 투자금을 입금하면 전액 소득공제를 받을 수 있습니다.

  

조합 등록에 필요한 서류

개인투자조합 출자 신청서, 조합원 동의서, 인감증명서 등 조합 등록에 필요한 서류를 이메일로 발송해 드리면 인감 날인 후 당사로 등기우편 발송하시면 접수가 완료됩니다.

투자 기업

1. (주)지엘텍 : 세계 최초 정밀주조법에 의한 알루미늄 채색 기술 특허 및 생산 능력 보유 기업.


- 기존의 금속표면을 깍아서 색을 흡착시키는 기술인 CNC가공법에 의한 아노다이징 기술은 품질은 높으나 생산성이 낮고 가격이 비싸 고가 제품에만 활용되어 왔음.


- 동사는 정밀주조법(붕어빵 찍어 내는 것과 유사)과 아노다이징 기술을 결합한 다이캐스팅 아노다이징 공법을 개발하여 기존 CNC가공 아노다이징 제품 품질의 90% 수준을 구현하면서 생산성을 높여 기존 대비 최소 50% ~ 80%에 달하는 가격 절감 효과를 가져오는 혁신적인 기술을 확보하여 다양한 색깔의 알루미늄을 필요로 하는 산업계와 대체재로 플라스틱을 활용하였던 기존 업체들의 뜨거운 관심을 받고 있음.

(아래 이미지를 클릭하시면 해당 기업의 온라인 리포트를 열람하실 수 있습니다.)

2. (주)모비틀 : 아파트를 거점으로 소상공인과 소비자를 연결하는 라이프 플랫폼, 줌마슬라이드 운영사.

- 스마트폰 홈화면을 통해 제품구매, 광고 소비, 배달, 상점 이용 시 적립된 포인트를 통합하여 아파트 관리비를 할인 받을 수 있는 '줌마슬라이드' 앱을 기반으로 국민은행 아파트 관리비 결제 대행, 신한카드 제휴, OK캐시백 포인트 연계 등으로 확장하여 국내 최초 스마트폰 홈화면 기반 아파트를 거점으로 하는 소상공인 연계 플랫폼으로 성장 하고 있음.

- 2014년 8월 본격적인 서비스 오픈 후 현재 아파트 182만 세대와 제휴 및 협약을 체결하였고, 가입 회원수는 약 7만명으로 회원의 80%가 30~40대 주부로 구성되어 있어 막강한 구매 파워를 가지고 있으며 회원가입 후 1개월 유지율 (Retention Rate per month)이 75%에 달해 일반 앱서비스 평균이 10%에 불과한 것에 비해 고객 충성도가 대단히 높아 다양한 매체에서 업무 제휴를 의뢰하는 등 관심을 보이고 있음.

(아래 이미지를 클릭하시면 해당 기업의 온라인 리포트를 열람하실 수 있습니다.)

 

수수료 안내

조합 결성비

개인투자조합은 최소 1억원 이상 투자금이 모여져야 결성할 수 있습니다. 따라서, 업무집행조합원은 출자자를 모집하기 위해 조합 출자 시점에 투자금액의 5%를 1회 부과합니다. 

운영비용과 관리보수

조합을 운영하기 위해서는 비용이 발생합니다. 세무기장을 하고 매년 공인회계사 감사를 받아 중소벤처기업부에 제출합니다. 또한 투자 기업을 육성하기 위해 사후지원을 위한 업무집행조합원의 보수가 지급되어야 합니다.

조합 등록 후 조합의 모든 자금은 기업에 투자가 완료되기 때문에 조합은 운영, 관리보수 재원을 가지고 있지 않습니다. 따라서 본 조합은 기업의 배당이 성공적으로 이루어져 조합에 배당금이 입금된 경우에만 운영비용으로 결성금액의 1%를, 관리보수로 결성금액의 2%를 사용합니다. 운영비용은 사용 후 잔액 발생 시 출자자께 배분합니다. 통상 기업이 지급하는 배당률은 5%로 운영비용과 관리보수를 차감한 2%를 출자자님께 배당수익으로 15.3% 원천징수 후 지급합니다. 이러한 운영방침은 투자 대상 기업이 이익을 실현할 경우에만 업무집행조합원이 수익을 공유하겠다는 의지의 표현으로 성장성과 수익성이 좋은 기업 발굴에 매진할 수 있게 합니다.

성과보수

기업이 성장하여 코스닥 시장에 상장을 하거나 M&A를 통해 개인투자조합의 지분을 매각하여 수익이 회수된 경우 각종 경비를 제외한 수익금을 기준으로 하여 수익의 30%를 업무집행조합원에게 성과보수로 지급합니다. 업무집행조합원은 이 수익을 기업의 성장을 지원하였던 조력자들과 수익을 분배할 수 있습니다.

출자 절차

                  

개인투자조합 출자 시 혜택

절세수익 만으로도 최고 연 23.94% 수익

소득공제는 투자 한 해 다음 년도부터 3년 이내에 소득공제를 신청하실 수 있으며 투자 결과와 상관없이 소득공제를 통한 절세 수익을 먼저 얻게 됩니다. 3,000만원 투자 시 소득세율 41.8% 구간에 해당되는 분은 확정적으로 다음해에 1,254만원을 환급받습니다. 투자결과는 3년 후에 발생하는데 최소 원금만 회수하더라도 소득공제 분만큼의 절세수익을 얻게 됩니다.

참가적, 누적적, 우선적 배당수익

상환전환우선주는 보통주와 같은 의결권을 가지고 있으면서도 배당 의무가 있는 투자자에게 매우 유리한 조건입니다. 참가적이란 말은 회사가 이익이 많이 나서 우선주 보다 많은 배당을 할 경우 보통주 배당률과 동일한 배당을 받을 수 있다는 것이며, 누적적이란 말은 기업이 당해년도에 수익이 나지 않았다면 수익이 나는 해에 배당하지 못했던 것을 누적하여 배당하여야 하는 것이며, 이익 발생 시 반드시 우선적으로 배당을 하여야 한다는 뜻입니다. 상환전환우선주는 벤처캐피탈이 비상장 기업에 투자를 할 때 투자위험을 줄이기 위한 안전장치로 가장 많이 사용하는 투자계약 방식입니다.

상환권에 의한 안전장치

기업의 사업이 성공적이지 못할 경우 개인투자조합은 만기 이후 상환권을 청구할 수 있습니다. 기업은 폐업 상황에 놓여 있지 않는 한 투자금 상환 의무를 이행해야 합니다.

고수익 벤처투자로 인생을 바꾸는 기회

벤처투자 수익은 수배에서 수십, 수백배에 달할 수 있어서 엄청난 파괴력을 갖습니다. 수천만원 투자금이 수십억원으로 증가할 수 있어 성공한 벤처투자는 투자자가 단숨에 자산가의 대열에 들어서는 정도로 인생을 바꾸는 기회를 제공합니다. 벤처캐피탈 통계에 따르면 10개 기업 투자 시 한, 두개 기업이 코스닥 시장에 상장하여 대박을 실현합니다.

알토란벤처스코리아(주)는 단순한 투자에 그치지 않고 투자 후 기업의 확실한 성장을 통한 수익증대를 위해 마케팅, 후속투자, 매니지먼트 서비스를 제공하여 성공을 구조화하는 벤처 석세스 플랫폼을 만들어 나가고 있습니다.

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