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(주)씨아이씨티

스마트폰 디스플레이 관련 GDF, GTF 등 차세대 Film 인쇄 분야 독점적 기술 보유 기업

· 대표자명 : 이 승 해

· 설립년도 : 2013. 08. 02

· 자본금 : 1,456,000,000원

· 직원수 : 105명

· 주소 : 인천광역시 계양구 아나지로 85번길 9 (효성동 549번지)

· 주요 제품/서비스 : GTF(Glass Transfer Film) 열전사 공법 관련 기술

투자정보

· 투자방법 : 구주인수 가능


씨아이씨티 소개 영상

 

Keynote

글로벌 스마트폰 제조사 S전자 갤럭시A 모델 홈버튼에 납품중.

전면 윈도우, 후면 케이스 등으로 확대 예정. (경쟁사인 A사도 도입 검토중.)

2017년 상반기 매출 133억원, 영업이익 34억원

독점 기술로 현재까지 S사도 대체할 벤더사를 찾지 못하고 있어 당분간 독주 체제 예상.

2018년 상반기 내 M&A 또는 SPAC 상장으로 EXIT 예정.

 

회사의 특징

업계 최상의 R&D 인프라 및 기술력 확보

글로벌 스마트폰 제조사들의 최신 기술 트렌드는 기존의 플라스틱 본체 케이스에서 강화유리로 발전해 가고 있으며 소비자들의 니즈에 부합하는 다양한 컬러를 구현하는 것이 제품 디자인의 중요한 요소로 인식되고 있으며 동사는 필름에 열전사 공법을 적용한 핵심 기술을 보유하고 있음.

독점적 기술을 활용한 높은 매출 성장세

동사의 기술은 높은 난이도로 현재 글로벌 스마트폰 제조사인 S사에 독점적으로 납품을 진행하고 있으며 수율 향상과 제조 단가 하락으로 급속한 매출 성장과 이익을 실현해 나가고 있음.

시장의 문제 및 해결방법

시장의 문제 : 기존의 Direct, GDF 인쇄 공법의 한계

해결방법 : 2015년 세계 최초 GTF 기술 개발 및 양산 능력 확보

GTF(Glass Transfer Film) 기술이란? : Film을 열과 압력에 의해 증착시켜 잉크층만 Glass에 남기고, Film을 탈착시키는 방식

제품 소개

Window Film (스마트폰 Window 이외)

Home-Key

스마트폰 Home Key는 화면의 Main Page로 이동 가능하게 하는 핵심 button임.

Camera Module

시장 규모와 경쟁사

2017년 현재까지 독점적 기술로 경쟁사가 없음

동사의 GTF 기술은 기존의 강화유리에 직접 인쇄하는 Direct, Film과 강화유리를 합지하는 GDF 등과 비교할 때 수율 향상과 원가절감 측면에서 높은 경쟁력을 가지고 있어서 기존의 기술을 대체할 것으로 판단되며 기술의 난이도 때문에 유사 기술을 보유한 업체는 아직 출현하지 않고 있음.

2019년까지 독점 공급 예상

기술의 난이도로 많은 기업들이 시도했지만 실패하여 손실만 입게 되므로 S사도 대체할 업체를 찾지 못하고 있음. 2018년까지는 독점 체제로 진행될 가능성이 높지만 그 이후 유사기술을 보유한 업체가 출현할 가능성을 배제하지는 못함.

S사에서 글로벌 스마트폰 제조사로 영향력 확대

글로벌 스마트폰 제조사인 S사의 신형 스마트폰 홈버튼을 열전사 방식으로 납품하기 시작하면서 2017년 말 현재 윈도우까지 확대 적용하기 시작하였으며 국내의 L사 및 중국의 H사, 미국의 A사도 샘플을 제공받아 적용을 검토하고 있으며 2019년 매출로 이어질 것으로 기대하고 있음.

 

마케팅 전략

자발적 문의에 의한 확산 진행중.

2017년 현재 글로벌 스마트폰 제조사인 S사의 메인 제품의 홈버튼에 납품 중이며 그 범위를 윈도우, 카메라 모듈 등으로 확대 예정임. S사의 경쟁사인 A사를 포함하여 중국의 메이저 스마트폰 제조사들도 큰 관심을 보이고 있어 빠르게 확산될 예정임.

실적 및 재무제표

 
* 결산기 변경 : 5기 - 2017년 1월 1일 ~ 2017년 6월 30일, 6기 - 2017년 7월 1일 ~ 2018년 6월 30일
 

회수(EXIT) 방법

M&A를 통한 회수

- 현재 성장 동력을 잃어 유망한 비상장 Pearl 기업을 찾고 있는 상장기업과 우회상장을 위한 협상 진행중
- 2018년 초 성사 가능성 있음.
 

SPAC과의 합병을 통한 상장(IPO) 회수

2018년 상반기 내에 SPAC 상장을 목표로 하고 있음. 대주주 지분률이 13%대에 불과하여 IPO보다는 SPAC 합병을 통한 상장이 유리하다고 판단하고 있음.

*SPAC은 기업인수목적회사로서 비상장 기업을 인수하기 위한 목적으로 설립된 페이퍼컴퍼니입니다. 공모에 의한 상장보다 시장의 영향을 덜 받고 심사일정이 짧은 장점이 있어서 최근 활성화되고 있는 우회상장 제도입니다.

투자 방법

구주 인수를 통한 지분 확보

사업 초기에 동사에 투자를 했던 엔젤투자자들의 지분을 인수하는 구주 매매 방식
 

명의개서 방식 인수

동사의 주주는 20인 이하로 유통 가능 물량이 적어 투자가치가 높으며 구주 인수 후 명의개서를 통해 지분을 확보할 수 있음.

알토란벤처스의 추천 의견

뉴 스마트폰 트렌드에 맞는 독점 기술 보유

가격 대비 싸게 보이는 플라스틱 케이스에서 강화유리를 적용한 스마트폰은 고급스럽고 다양한 색깔을 표현할 수 있다는 장점이 있어 S사는 갤럭시7에 도입한 이후 점차 확대중이며, 경쟁 글로벌 스마트폰 제조사들도 검토중임. 동사는 열전사 기술 분야에서 독점기술을 보유하여 있어 S사도 대체할 벤더를 찾지 못하고 있음.

급격한 매출 상승과 이익률 개선

홈화면에 적용되던 기술을 윈도우, 카메라 모듈에도 적용 예정으로 급격한 매출 상승이 이루어지고 있으며 2016년에 실시한 구조조정과 베트남 공장 이전으로 원가와 판관비가 줄어 들어 높은 이익률 개선 효과가 이루어지고 있음.

명확한 회수계획

현재의 실적 상승 여력은 2018년까지는 충분할 것으로 보여지며 이 기회를 활용한 M&A 전략은 시의적절하며 투자자 입장에서는 단기간 내에 고수익을 회수할 수 있는 매력적인 투자기회라고 판단됨.

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