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의료용영상처리용장치 소프트웨어 시장성 및 품목 분석 - 의료기기 화장품산업단
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2018-08-08 21:00:53

보건브리프 

브리프에서는 아래와 같이 4개의 부분으로 나눠서 시장규모를 분석하였음


Ⅰ: 의료용 영상을 저장, 확대, 축소, 조회 등의 기능이 있는 장치(의료영상처리장치)와 의료영상처리장치 기능과 분석·전송·출력하는 것까지 포함되는 장치 및 소프트웨어(의료영상저장전송장치, 의료영상전송장치소프트웨어), 의료영상을 획득하여 모의 치료·모의 시술·진단에 사용 가능하도록 분석하는 장치 및 소프트웨어(의료영상 분석장치, 의료영상분석장치소프트웨어)와 의료진의 스마트폰 등 이동장치로 전송하여 확대, 축소, 조회하는 소프트웨어(휴대형의 료영상전송장치소프트웨어)를 포함

Ⅱ : 치과용에 사용되는 장치 및 소프트웨어를 포함. 즉, 구강 내 촬영 이미지를 입체상으로 재현하는 장치와(치과 용영상처리장치) 치과용 영상을 저장, 확대, 축소, 조회와 함께 분석, 전송 처리하는 장치 및 출력하는 장치 (치과용영상저장전송장치, 치과용영상전송장치소프트웨어)가 속함

Ⅲ : 의료영상 및 치과용 영상 등을 디지털로 변환하여 영상을 저장, 전송하는 장치(의료영상획득장치와 치과영상획득장치)인 디텍터를 포함

 Ⅳ : 디텍터를 통해 획득된 의료용 영상을 이용하여 방사선 모의 치료 및 모의 시술에 사용되는 소프트웨어(방사선치료계획소프트웨어), 의료영상을 사용하여 질병의 유무·질병의 중증도 또는 질병의 상태 등에 대한 가능성 정도를 자동으로 표시하여 의료인의 진단결정을 보조하는데 사용하는 장치(의료영상 진단보조장치)와, 장치 없이 소프트웨어 단독으로 사용되는 의료영상진단보조소프트웨어, 정상과 다른 이상 부위를 검출한 후 윤곽선·색상 또는 지시선 등으로 표시하여 의료인의 진단결정을 보조하는데 사용하는 장치(의료 영상검출보조장치)와, 장치 없이 소프트웨어 단독으로 사용되는 의료영상검출보조소프트웨어를 포함

 A. 의료영상저장전송시스템(PACS) 정의

- 의료영상저장전송시스템(PACS)는 영상진단장치*를 통하여 획득된 영상정보를 디지털(Digital) 형태로 획득·저장하고 그 판독과 진료기록을 함께 전송, 관리, 조회(검색), 공유하는데 필요한 기능을 통합적으로 처리하는 시스템을 말함

**  병원에서 진단에 사용하는 X-Ray, MRI, CT, 초음파 등에서 발생하는 의료영상을 의료표준에 따라 전송 및 저장하고, 환자의 의료영상을 진단할 때 필름을 발생시키지 않고 의사의 진단을 지원

그림1. PACS 도입 이전 그림2. PACS 도입 이후 

 

 

** 의료영상저장전송시스템(PACS)의 시장 분류

- PACS 시장은 주로 사용되는 의료기관 및 시설에 따라 Mini PACS, Mid-end PACS, Enterprise PACS로 분류되며, 사용되는 진료과에 따라 Radiology PACS, Cadiology PACS, Oncology PACS, Endoscopy PACS 등으로도 분류될 수 있음 


 

 **  TECHNAVIO 보고서에 따르면 세계 PACS 시장은 ‘16년 약 26억 달러에서 연평균 5.64%대로 성장하여 ’21년에는 약 35억 달러를 기록할 것으로 예상 

- PACS와 호환되는 iPad 및 mobile PACS는 PACS를 능률적으로 사용 할 수 있게끔 함 - PACS시장 중 Mini PACS 시장은 인도 및 중국과 같이 신흥국에서 많이 사용되고 있으며 미국과 캐나다와 같은 선진국에서는 입지를 강화하고 있음. 주요 업체로는 GE Healthcare, Agfa-Geert Group, McKesson 등이 있음

- 그림2를 보면, Mid-end PACS 시장이 ‘16년 전체 PACS 시장에서 75%로 가장 높은 점유율을 차지하며 통합된 원격방사선진단(Teleradiology)수요 증가로 인해 세계 PACS 시장에서 가장 빠르게 성장하는 분야로 예상. Mid-end PACS의 사용을 촉진시키는 주요인은 적당한 단가 및 비용 효율적이기 때문이며, 주요 업체로는 GE Healthcare, Philips, Fujifilm 등이 있음 - Enterprise PACS 시장은 미국, 캐나다, 멕시코, 브라질 등에서 높은 채택률을 보이며 대형 병원이 소형 병원을 인수함으로 시장이 발전하고 있음. 아시아·태평양 지역에서는 부족한 자금 및 비숙련된 전문가로 인해 채택률은 낮으며, 주요 업체로는 GE Healthcare, Philips, McKesson 및 Fujifilm 등이 있음
·   특히, 아시아·태평양 시장의 도심과 떨어진 원격지로 인해 필름 기반의 오래된 시스템을 사용하는 경향이 시장 성장을 저해하는 요인이지만, 클라우드의 이동 및 기존 시스템을 PACS로 대체하여 상당한 성장을 보일 것으로 예상됨

 ** 2016년 세계 전체 진료과별 PACS 시장은 Radiology PAC가 80%, Cadiology PACS 15%, Pathology PACS 5%를 차지하고 있으며 좋은 의료 IT 인프라를 갖춘 국가들은 빠르게 성장하지만, 병원 인프라 및 자금이 부족한 지역과 개발도상국은 느리게 성장하는 경향이 있음

 

- (Radiology PACS) 전체 진료과별 시장에서 가장 크게 점유 하고 있는 시장으로 ‘16년 약 21억 달러에서 ’21년에는 약 28억 달러의 실적에 달할 것으로 예상

- (Cadiology PACS)  ‘16년 약 0.4억 달러에서 ’21년에는 약 0.5억 달러의 실적에 달할 것으로 예상 되며, 최신 의료 IT 인프라를 활용할 수 있는 선진국에서 채택률이 더 높게 나타남

- (Pathology PACS) 평균적으로 보았을 때, 다른 진료과 검사보다 병리학 관련 검사 건 수가 많은 것이 Pathology PACS 시장을 이끄는 주요 요인임. 의료 분야에서 클라우드 컴퓨팅의 출현으로 검사 공유, 상담, 환자 데이터 관리 및 공유가 더 쉬워져 비용 효율적인 시스템의 역할을 함 

**  기업별 ‘16년 PACS의 시장은 GE Healthcare(22.6%), Philips Healthcare(19.8%), Agfa-Gevaery Group(13.3%), fujifilm Holdings(12.2%), McKesson(9.3%) 순으로 상위 5개 업체가 PACS 시장의 77.2%를 차지

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